چارلی با تمام وجود آرزو دارد برای کریسمس یک دوچرخه هدیه بگیرد. به همین دلیل، وقتی پدرش یک هواپیمای دست‌ساز که خودش ساخته را به او هدیه می‌دهد، ناامیدی‌اش بسیار بزرگ‌تر می‌شود...

رضا که برای همراهی پدرش در سفر حج به مکه فراخوانده شده، با بی‌میلی می‌پذیرد؛ چرا که خود را برای امتحانات نهایی آماده می‌کند و از آن مهم‌تر، یک رابطه عاشقانه مخفیانه دارد. این سفر در سراسر اروپا با یک ماشین قراضه، آغازگر جدایی پدرش نیز هست: هنگام ورود به مکه، نه رضا و نه پدرش دیگر آن آدم‌های شروع فیلم نیستند. فیلم با دوری از کلیشه بازگشت به وطن، از این سفر برای پیوند دوباره میان دو نسل استفاده می‌کند.